Tri prijatelja prisjećaju se djetinjstva i iskustva gledanja svojevremeno izuzetno popularnog crtanog filma „Čudesna šuma“. Dnevni boravak u kojem se nalaze pretvaraju u bajkovito ozračje iz crtića koristeći se namještajem i svakodnevnim predmetima. U toj igri ruše sve granice nastale tijekom odrastanja pretvarajući se u zaigrane dječake koji shvaćaju da djetinjstvo nikada ne smije proći te da niti jedna odrasla osoba ne bi smjela
zanemariti dijete u sebi. Troje glumaca dočarati će pregršt zanimljivih likova kao što su slikar Paleta, dabar Oštrozub, ježevi Do, Re,
Mi; lisica Lili, štapić Nesposobnjaković , Vatroslav žaba i Kaktus Car.