Daleko na Sjevernom polu, u toplom domu Bake i Djeda prezimena Mraz, odigrava se velika drama uoči podjele božićnih poklona. Kako je Djed vrlo neuredan i šlampav, i nikada ne zna tko mu glavu nosi, najkompliciranije poslove za njega obavlja Baka Mraz. Ove godine Baki je dozlogrdilo spašavati stvari u zadnji čas te je odlučila Djeda Mraza naučiti pameti sakrivši vreću sa poklonima. Djed shvati kako Baka Mraz igra golemu ulogu u njegovom poslu, a unatoč tome ostaje sama na Božić, stoga ju ove godine odlučuje povesti sa sobom na put oko svijeta.